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美的宣布拟收购德国库卡30%以上股份 最高花费292亿元

发布日期:2022-08-08 02:15   来源:未知   阅读:

  5月25日晚间消息,美的集团发布公告,公司拟通过境外全资子公司MECCA以现金方式全面要约收购库卡集团的股份,要约收购价格为每股115欧元。董事会或董事会授权的人士将在取得股东大会授权后,在《公司章程》规定的董事会权限范围内根据收购进展确定本次收购的最终要约价格。

  为完成本次收购,美的拟通过全资境外子公司MECCA向库卡集团股东发起全面要约,公司意图收购完成后持有库卡集团30%以上的股份。若库卡集团除MECCA以外的其他股东全部接受要约,本次收购总价约为292亿元人民币。本次交易不涉及发行股票,对公司股权结构无影响。

  美的集团公告显示,本次交易为现金收购,收购资金来源为银团借款和公司自有资金。同时,本次收购不以库卡集团退市为目的。

  从战略角度来看,本次交易将是美的集团推进“双智”战略、推进集团全球化发展、优化产业布局、深入全面布局机器人产业的关键一步,具有重大战略意义。

  (1)美的集团可凭借库卡集团在工业机器人和自动化生产领域的技术优势,提升公司生产效率,推动公司制造升级,拓展B2B产业空间。

  (2)美的集团子公司安得物流将受益于库卡集团子公司瑞仕格领先的物流设备和系统解决方案,提升物流效率,拓展第三方物流业务。双方可通过加强合作来驱动不断发展中的中国物流市场仓储及物流自动化进程。

  (3)美的集团与库卡集团将共同发掘服务机器人的市场,提供丰富多样化与专业化的服务机器人产品。美的集团将结合库卡集团在机器人的业务专长及美的在消费者中的影响力,合力拓展多领域的机器人市场。

  从财务的角度而言,若本次要约收购后美的集团合并库卡集团报表,对上市公司现有资产总额与结构、负债总额与结构、营业收入规模和结构、期间费用以及各项财务指标均会产生一定影响。一方面,标的公司将显著提升上市公司的资产规模。截至2015年12月31日,标的公司总资产约174.8亿元人民币。另一方面,标的公司也将提升上市公司的业务多样性。2015年度标的公司营业收入约217.7亿元人民币,其中45.74%来自欧洲,34.92%来自北美,仅约19.34%来自亚洲和其他地区,与上市公司形成地域互补,进一步增加美的集团的销售规模。此外,库卡集团2014和2015年归属母公司净利润分别达5.0亿元人民币和6.4亿元人民币。但截至目前,由于无法取得库卡集团可辨认净资产的公允价值,无法判断本次收购完成后对公司每股收益的具体影响。

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